从前，百兽之王——老虎住在森林里，它特别霸道，尽干坏事。
一天早晨，它出去散步，走到一棵大树下，它忽然抬头看见鸟妈妈正在窝里孵蛋，便说道：哎，不好了，鸟大伯(鸟妈妈的爸爸)被猎人打死了。鸟妈妈一惊，急忙问老虎：它在哪儿?在那儿，我亲眼看到猎人用枪把鸟大伯老虎故意假惺惺地说。老实的鸟妈妈实在不知道老虎在骗它，便向老虎所指的方向飞去。老虎等鸟妈妈飞走了以后，便把鸟窝里的蛋摔得粉碎，然后杨长而去。鸟妈妈回来后看见了，心疼得掉下眼泪，但它又什么也不敢说，因为老虎是百兽之王，小动物们都怕它。
骗了鸟妈妈，老虎有大摇大摆地往小羊家走去。小羊的爸爸不在家，它又受了伤，正躺在床上，没有下来迎接老虎。老虎生气了，说：好你个小羊，别人看到我都来迎接我，而你却没有来迎接我。小羊听了，吓得缩成一团，瑟瑟发抖地说：大王，我，我有伤。老虎可不管那么多，大吼一声，咧着嘴，呲着牙，象个魔鬼似的，那小羊被活活吓死了。小羊妈妈看见女儿死了，大骂老虎：你这个混蛋，你还我的女儿!你还我的女儿!老虎正气在头上，一下子把羊妈妈咬死了，看着空空的一个洞，老虎十分得意，大声地狂笑着。玩也玩够了，该回家了，老虎走着，突然眼前一亮，那是什么?啊，原来是鹿爷爷抱着一大堆好吃的东西。
正好我没吃饭。老虎想。丝毫没有犹豫，老虎一下子把鹿爷爷扑倒并打昏。当然好吃的也吃到了它的肚子里。第二天，老虎又去干坏事。一天又一天，老虎干的坏事也越来越多，小动物们都恨透了它。
于是，聪明的狐狸把大家召集起来，(当然老虎除外)，开了一个会，小动物们都拍手称快。
一天，老虎收到了狐狸的一张请柬，原来是狐狸邀请它来它家参加宴会，老虎十分高兴，急忙往狐狸家赶去。但是到了狐狸的家，却连狐狸的影子也没看见。老虎喊了声：狐狸，大王我来了。忽然，从屋里飞出一群蜜蜂，它们不停地往老虎的眼睛上，头上，身上放着剑，把老虎弄瞎了。接着，小猫和小鸟也出来了，小猫用爪子抓老虎的脸，小鸟在老虎的身上乱啄，最后，羊爸爸出来了，它两角向前一撞，就把老虎送上了黄泉路。从此，森林平静了，大家都和睦相处，森林越来越令人喜欢了。