小女巫把人类所有的表情都送给了小木偶。现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急也会向别人表示同情和关心了。
蓝鼻子小女巫还送给了小木偶一把魔金钥匙。说：小木偶，以后你要有什么难处，只要把金钥匙拿起来，看着它，说：‘哦，蓝鼻子小女巫。’我就会来了。小木偶谢过小女巫，挂着魔金钥匙，开开心心地回家了。
路上，小木偶又碰到了小红狐，这下，小木偶牢牢地拽住了小红狐，再也不松开了。放开，放开!小红狐挣扎道。小木偶想这次给小红狐一点惩罚。就假装自己还没有人类的所有表情，就笑嘻嘻地尖叫：还我红背包，还我红背包!
干什么，干什么。穿警服的熊走了过来，把他们分开，你们还吵什么!小红狐瞟了一眼小木偶，发现了他身上的魔金钥匙。又撒谎说：警官，小木偶抢了我的红背包还不够，又抢了我的金钥匙!
熊警官更加严厉地说：：小木偶呀小木偶，你抢了别人的东西还不脸红，这次我一定要把你送到派出所。熊警官正要把小木偶拉走，小木偶马上就显示出了自己生气的表情：警官，我根本没有抢小红狐的东西，红背包和金钥匙全是我的!是小红狐抢了我的东西!小红狐先是愣了一下，不过他马上反应过来了，说：您别听他的，他是一个骗子，骗子!
正当他们吵得不可开交的时候，小木偶突然想到了小女巫。于是他举起金钥匙，看着它说：哦，蓝鼻子小女巫。这时，奇迹发生了，蓝鼻子小女巫出现了。小女巫说：我先给你们看一样东西。于是，小女巫拿出了一个透明的球，里面像放电影一般地放出了小红狐抢小木偶红背包的情形。
慢慢地，小红狐脸上越来越红，越来越红，像一个红苹果似的。小红狐。蓝鼻子小女巫说：是你抢走了小木偶的包，对吗?嗯嗯是小红狐吞吞吐吐地回答，我以后再也不抢东西了，我要做一个好孩子，请相信我吧!熊警官对小木偶说：小木偶，我那天把你摔出去时没摔疼你吧，对不起。小木偶说：没关系没关系，至于那天，也够疼的，不过，我大哭了一场，就没事了。
小木偶告别了小红狐，小女巫和熊警官，走在回家的路上。阳光照在他身上，小木偶觉得今天的阳光特别好。因为小女巫使小红狐明白了：撒谎是没有好下场的，只有诚实的人才是受欢迎的。