在树上有许多小动物，有松树、小鸟、知了、蜗牛还有毛毛虫，今天，毛毛虫看到知了妈妈和小知了妈妈在鸣叫，毛毛虫就想到自己的妈妈，毛毛虫就要去找妈妈。
毛毛虫就去问小鸟妈妈，小鸟说：你的妈妈长着一对翅膀，你去前面找吧。毛毛虫说：谢谢小鸟妈妈。说完毛毛虫就去前面找妈妈。
毛毛虫来到一个花园里，那里翠绿欲滴，可美了，还有五颜六色的花，一个花瓣一个颜色，毛毛虫看得入了神，完全沉浸在这美景之中。突然，毛毛虫看见一只蜜蜂，大大的眼睛、黑黄相间的身子、透明的翅膀，毛毛虫跑上前去连忙叫道：妈妈，妈妈。正在采蜜的蜜蜂妈妈听到了这话就说：我不是你的妈妈，我是小蜜蜂的妈妈，你的妈妈长着细长的身子，你去前面找吧。
毛毛虫来到池塘边，毛毛虫看见了一水不染的荷叶，和既娇艳又漂亮的荷花，还看到了小鱼在跟自己打招呼呢!毛毛虫看到了一只蜻蜓，就大声喊着：妈妈，妈妈。蜻蜓听了，哈哈大笑说：我不是你的妈妈，你的妈妈的翅膀不是透明的，是有颜色的，你的妈妈在前面呢。毛毛虫道了声谢，就继续找妈妈去了。
毛毛虫又继续向前走，看见一个景色很美的地方，看着那美丽的地方，更想妈妈了，毛毛虫快步地跑了起来，毛毛虫看见有一只蛾，连忙叫了起来：妈妈，妈妈。飞蛾妈妈说：毛毛虫，我不是你的妈妈，你的妈妈翅膀是彩色的，你的妈妈在前面。毛毛虫继续快步的爬着，来到了一个毛毛虫从来也没来过的地方，毛毛虫说：哇，这里好美呀!我从来也没来过呢。毛毛虫看到了外面的世界，心想多么美丽的世界呀!这时，毛毛虫看见蚂蚁妈妈带着自己的孩子走路，就想起自己是来找妈妈的，毛毛虫看见了一个小房子，毛毛虫想去看看，就推开门看见了蝴蝶妈妈，大声叫道：妈妈，妈妈。蝴蝶妈妈说：娃娃，娃娃，我的好娃娃。毛毛虫说：妈妈您怎么跟我长得那么不像啊!蝴蝶妈妈说：那是因为你还没长大呀!毛毛虫在这里生活得开开心心的，不久后，就把自己裹成了一个小毛线球，后来毛毛虫把小毛绒球咬开了，跑出了一只漂亮的蝴蝶，毛毛虫说：我原来不是一只毛毛虫，是一只蝴蝶呀!
从此小蝴蝶和她的妈妈过上了幸福快乐的生活。